늦은 밤, 아랑이 콧노래를 부르며 꽃밭을 산책하고 있다. 그 때에 등장한 괴한들이 아랑을 에워싸고 위협한다. 아랑은 도망치려 하지만 괴한들에 의해 찢기고 상처 입었으며 끝내 강물에 수장 당한다.

이 땅의 어머니를 상징하는 두 여인이 노래하며 김원봉과 아랑의 억울한 죽음에 슬퍼하는 밀양 사람들의 행렬과 함께 그들의 넋을 위로한다.

그 때, 어둠 속에서 한 무리의 물고기들이 빛을 발하기 시작하고, 만어사의 돌로 잠든 물고기들이 모두 깨어난다. 만 마리의 물고기들이 허공에서 춤을 추며 빛을 발하고, 그 염원이 하늘을 울린다.

김원봉과 아랑은 용의 위로로 다시 환생하고, 희망찬 미래의 노래와 몸짓을 펼친다.